外匯保證金程式交易教學-艾比女王宇宙網站導覽

外匯保證金基礎

外匯保證金比較類似期貨投資,是一種可以多空雙向操作的商品。
但所需的資金比期貨小很多,所以對於想要多空操作但又是小資族的投資人非常適合。

◾ 外匯保證金的基礎介紹

外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資?

◾ 給新手的你快速了解外匯保證金名詞
如果你沒交易過外匯保證金,對於這些名詞不熟悉是很正常的,可以快速瀏覽有個印象,之後學習速度加倍。
也可以在學習過程中,回來對比學習到的功能與名詞。

外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說

◾ 交易外匯保證金需要的成本

外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價

◾ 什麼是外匯保證金的槓桿?
通常大家都會認為「槓桿交易的風險大」,但其實只要了解槓桿、並學會在安全的範圍操作槓桿,就可以用小資金來輕鬆操作,非常適合小資族。不論投資任何交易商品,學會控制風險都是第一要事。

外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

外匯新手總是有疑問的 :要下幾手比較好?

 

MT4/MT5交易軟體

MT是MetaTrader的縮寫,它是由邁達克軟體公司(MetaQuotes Software Corp)開發的軟體,提供外匯、差價合約(CFD)、股票和期貨等金融交易的交易軟體。

全球的外匯保證金幾乎都是使用MetaTrader的軟體操作,
目前國外券商多以MT4為主,台灣國內券商則是MT5,兩者介面大同小異。
MT4/MT5軟體的設計非常適合程式交易,
可以一條龍從程式策略編寫、回測、優化到實際下單,都在MT4/MT5的軟體中操作即可。

◾ 如何操作回測?
透過「回測」,我們可以快速地知道一隻EA交易策略的表現如何?
賺了多少錢?風險有多大?下幾張單?勝率有多高?等等…高效率的篩選我們的交易策略。

MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學

◾ 如何準備歷史價格?
回測需要使用到商品的歷史價格,高品質的歷史價格才能讓回測結果更準確,工欲善其事、必先利其器。

回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite

回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學

◾ 回測完的報表如何評估?
回測完之後可以得到一份詳細的策略報表,報表中哪些數據值得留意?專業的程式交易者會著重哪些數據?讓我們在未來實際使用EA時更安全有效。

MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

 

◾ 國內交易商MT5連上mql5官網解法
因為國內金管法規定較嚴格,所以有限制MT5用戶無法連上mql5官網,官網有豐富的交易教學與程式交易資訊。如果想要使你的MT5連上官網,可以參考這篇的步驟:

國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法

 

主觀交易、技術分析

主觀交易中常見的方法為「技術分析」,
直接透過價格、K棒、行情走勢或技術指標等圖表中的資訊來做分析。
對技術分析有興趣的同學可以在我們的 incomore交易學院網站學到完整的知識。

INCOMORE交易學院外匯新手學習中心

 

EA自動程式交易

又稱為「程式交易」或「量化交易」、「智能交易」、「EA交易」,
在外匯保證金當中,EA 是 Expert Advisor的縮寫,程式交易簡稱為「EA」。

將交易策略編寫在程式碼當中,透過電腦去自動的執行進場與出場,達到不需要人為盯盤與下單的交易方式。
程式交易的優勢在於:1.能夠回測檢驗策略有效性、2.屏除人性的貪婪與恐懼、3.不用花時間盯盤24小時自動運作

程式交易

程式交易是什麼?電腦可以自動做投資?程式交易的優缺點

程式交易並不是黑盒子,也不是躺著賺

投資組合交易

◾ 投資組合Portfolio
由諾貝爾經濟學獎的「馬可維茲」(Markowitz)提出的「現代投資組合理論」。
如果想要有穩定的績效,那麼一定要使用投資組合的交易方式,透過分散交易策略與商品,來讓整體達到提升獲利、降低風險的效果。
人工交易要做到多策略多商品比較困難,而使用程式交易透過電腦可輕鬆做到,

單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」

◾ 低相關性
然而要達到投資組合的效果,並不是同時使用一堆EA就好,重點是要使用低相關性的策略,最好是負相關性。
回測完之後的EA報表,可以使用QuantAnalyzer軟體來測試彼此相關性,確認低相關之後,就可以一起放入投組使用。

不要用高相關性的EA!教學QA軟體來看多支EA的相關性

◾ 實際策略示範
這邊我們使用經典的「海龜突破交易法」與相反的反突破交易策略,來達到上面所述的低相關性投資組合,並將兩策略實際應用在黃金這個交易商品。

海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖,投資組合交易方式

過度最佳化

程式交易策略的開發就是一種模型、一種演算法,會伴隨著過度最佳化(過擬合)的現象出現。
過度最佳化會造成回測報表賺很多錢、但實際交易後卻不是那麼一回事的狀況,所以在開發EA時要盡量避免陷入過度最佳化。

程式交易的最後一哩路-過度最佳化(一)

程式交易的最後一哩路-過度最佳化(二)

 

程式交易策略

追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤,如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?

逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多?程式交易加碼單的解析與量化

賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易

策略失效怎麼辦?微調重新優化獲利再創高!KD指標鈍化+濾網策略賺更多

符合人性的出場交易策略:價格與震盪指標的背離

利用價格斜率判斷的行情動能策略

每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢!

關於【設定止損】與【多空對翻】

道瓊指數EA連續劇與點點面面進進出出

你做外匯保證金交易會”保藍”嗎?

 

好書分享

◾ 走出幻覺走向成熟
在交易心態上啟發艾比很大的一本書,作者是匿名的資深股票投資者,從學生時期就開始買賣股票。本書內容對於人性心態的講解非常一針見血,但比較適合已經交易一段時間的交易者閱讀。

交易心態最好的一本書:走出幻覺走向成熟 (一)

◾ 交易員訓練的藝術與心理控制
這算是在交易中一本滿特別的書,貼切的講解到許多關於交易的核心要點,包含心態面與理論。此書後半部主要放在關於程式交易的模型,是市面上難得有提到模型設計理論的交易書籍,推薦給想深入研究程式交易的人。

我覺得是一本「很超越」的交易書,交易員訓練的藝術與心理控制

◾ 耶魯最受歡迎的金融通識課
這是一本與交易無關的書。「金融的本質是跨期的價值交換」,從金融起源到現代金融機制的運作,講解得非常精彩,作者同系列的兩本書艾比都非常喜歡,適合對金融市場機制運作有興趣的新手同學。

讀書筆記-耶魯最受歡迎的金融通識課

 

 

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不知道你有沒有玩過「現金流」這個遊戲
在幾年前非常的火紅

現金流遊戲獲勝的目標就是
當你每個月從你的資產當中
獲得超過支出的現金流之後
你就可以跳出老鼠圈
過上算是「財富自由」的生活

但有玩過這個遊戲的小夥伴應該都知道
持續在遊戲當中抽機會牌時
你可能會抽到一些厄運的牌
例如經營的公司倒閉、賠了一大筆錢
或是又買了新房子,每個月要繳交高額的貸款

這些開支可能會讓已經出圈的你
用現金流也不夠支付
所以你就會開始吃到你的存款

一段時間之後,如果你的存款不足
你可能就會面臨破產

所以在追尋財富自由的道路上
我們不可以只想著創造機會去財富自由
而忽略了「風險」
因為風險的發生總是沒有預警

想要提早財富自由、提早退休
「複利」是很重要的累積
而複利的產生,需要的是「長期時間」、需要計畫

突如其來的風險
就會破壞我們可能原本規畫好的計畫
如果你的計畫沒有放入「犯錯的空間」
那可能你的財務狀況直接被打趴在地上
甚至原地破產

例如你的薪水剛好足夠付你的房貸與生活費
付完之後一毛都沒存
那哪一天你如果突然生重病或發生意外
沒辦法上班、沒有薪水的收入
那你的房子可能就要被銀行收回去了

--------

所以才追尋財富自由的道路上
想要致富就要冒險,還要保持樂觀、勇於踏出舒適圈

然而想要守財要與冒險相反的技能
保持謙卑、必須節儉,
並接受你的成功有部分歸功於運氣

能夠長久堅持、不輕易放棄或「被迫離開」
這種能力才應該是你的策略基石
無論是用來投資、發展職業生涯

在致富心態第5章當中有提到

預留犯錯空間稱為「安全邊際」
它是金融界裡最容易被低估的力量

👉你的安全邊際程度越高,所需要的優勢條件越少

- 預留犯錯空間的智慧,是承認不確定性、隨機性等的未知都是生活中永遠存在的部分

- 讓你再戰一回

- 安全邊際的目的是想讓預測變得毫無必要

- 預留犯錯空間查被大家低估或誤解,被視為一種保守的避險做法,只有不願意承擔風險、或是對自己缺乏信心的人才會這麼做

「致富心態」這本書的名稱聽起來很像是教大家如何求財
但其實裡面滿滿的是在講「風險」
告知大家注意風險對於求財之路是多麼重要

是一本簡單而且不長的書
如果有機會,艾比推薦你一定要去讀看看

那如果你還沒有機會看本書
💡艾比這邊有5000字的重點整理+讀書心得
讓你可以快速吸收這本書的精華

💬IG留言「致富心態」

艾比就私訊送給你乾貨滿滿的讀書筆記
一起來培養良好的財商知識
讓我們的求財之路走得更安全有保障❤

🔔關注@mt4mt5 學習更多交易知識
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