外匯保證金程式交易教學－艾比女王宇宙網站導覽

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外匯保證金基礎

外匯保證金比較類似期貨投資，是一種可以多空雙向操作的商品。
但所需的資金比期貨小很多，所以對於想要多空操作但又是小資族的投資人非常適合。

◾ 外匯保證金的基礎介紹

外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資?

◾ 給新手的你快速了解外匯保證金名詞
如果你沒交易過外匯保證金，對於這些名詞不熟悉是很正常的，可以快速瀏覽有個印象，之後學習速度加倍。
也可以在學習過程中，回來對比學習到的功能與名詞。

外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說

◾ 交易外匯保證金需要的成本

外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價

◾ 什麼是外匯保證金的槓桿？
通常大家都會認為「槓桿交易的風險大」，但其實只要了解槓桿、並學會在安全的範圍操作槓桿，就可以用小資金來輕鬆操作，非常適合小資族。不論投資任何交易商品，學會控制風險都是第一要事。

外匯保證金槓桿與預付款比例，如何控制風險不爆倉？

外匯新手總是有疑問的：要下幾手比較好?

MT4/MT5交易軟體

MT是MetaTrader的縮寫，它是由邁達克軟體公司（MetaQuotes Software Corp）開發的軟體，提供外匯、差價合約（CFD）、股票和期貨等金融交易的交易軟體。

全球的外匯保證金幾乎都是使用MetaTrader的軟體操作，
目前國外券商多以MT4為主，台灣國內券商則是MT5，兩者介面大同小異。
MT4/MT5軟體的設計非常適合程式交易，
可以一條龍從程式策略編寫、回測、優化到實際下單，都在MT4/MT5的軟體中操作即可。

◾ 如何操作回測？
透過「回測」，我們可以快速地知道一隻EA交易策略的表現如何？
賺了多少錢？風險有多大？下幾張單？勝率有多高？等等…高效率的篩選我們的交易策略。

MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學

◾ 如何準備歷史價格？
回測需要使用到商品的歷史價格，高品質的歷史價格才能讓回測結果更準確，工欲善其事、必先利其器。

回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite

回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學

◾ 回測完的報表如何評估？
回測完之後可以得到一份詳細的策略報表，報表中哪些數據值得留意？專業的程式交易者會著重哪些數據？讓我們在未來實際使用EA時更安全有效。

MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

◾ 國內交易商MT5連上mql5官網解法
因為國內金管法規定較嚴格，所以有限制MT5用戶無法連上mql5官網，官網有豐富的交易教學與程式交易資訊。如果想要使你的MT5連上官網，可以參考這篇的步驟：

國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法

主觀交易、技術分析

主觀交易中常見的方法為「技術分析」，
直接透過價格、K棒、行情走勢或技術指標等圖表中的資訊來做分析。
對技術分析有興趣的同學可以在我們的 incomore交易學院網站學到完整的知識。

INCOMORE交易學院外匯新手學習中心

EA自動程式交易

又稱為「程式交易」或「量化交易」、「智能交易」、「EA交易」，
在外匯保證金當中，EA 是 Expert Advisor的縮寫，程式交易簡稱為「EA」。

將交易策略編寫在程式碼當中，透過電腦去自動的執行進場與出場，達到不需要人為盯盤與下單的交易方式。
程式交易的優勢在於：1.能夠回測檢驗策略有效性、2.屏除人性的貪婪與恐懼、3.不用花時間盯盤24小時自動運作

程式交易

程式交易是什麼？電腦可以自動做投資？程式交易的優缺點

程式交易並不是黑盒子，也不是躺著賺

投資組合交易

◾ 投資組合Portfolio
由諾貝爾經濟學獎的「馬可維茲」(Markowitz)提出的「現代投資組合理論」。
如果想要有穩定的績效，那麼一定要使用投資組合的交易方式，透過分散交易策略與商品，來讓整體達到提升獲利、降低風險的效果。
人工交易要做到多策略多商品比較困難，而使用程式交易透過電腦可輕鬆做到，

單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」

◾ 低相關性
然而要達到投資組合的效果，並不是同時使用一堆EA就好，重點是要使用低相關性的策略，最好是負相關性。
回測完之後的EA報表，可以使用QuantAnalyzer軟體來測試彼此相關性，確認低相關之後，就可以一起放入投組使用。

不要用高相關性的EA！教學QA軟體來看多支EA的相關性

◾ 實際策略示範
這邊我們使用經典的「海龜突破交易法」與相反的反突破交易策略，來達到上面所述的低相關性投資組合，並將兩策略實際應用在黃金這個交易商品。

海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖，投資組合交易方式